安防行业介绍

在安防行业几十年的发展历程中，已经经历过几轮洗牌。

第一轮洗牌（2001-2004年）。本轮洗牌实际是全球安防市场的第一次洗牌。

受美国“9·11”恐怖袭击事件的影响，全球安防产业快速发展，一些世界五百强企业纷纷通过并购进入安防市场，如霍尼韦尔（Honeywell）并购了C&K、安定宝、西屋等；BOSCH（博世）并购了DS和飞利浦旗下通讯及视像保安系统业务；Tyco（泰科）并购了先讯美资（先讯美资此前收购了ADT）。并购之后，他们对中国市场的渠道进行相应调整，一些中国区总代理的身份被取消。为应对市场的变化，松下和索尼等企业对中国市场策略和渠道也进行了重要调整，一些总代和区域总代相继被取消，部分代理商为了生存，开始转型为生产制造商，自己组装和生产产品。与此同时，一些从事销售或技术的资深安防人，也借安防市场洗牌带来的机会，离开原有企业，创建了自己的工厂，组装和生产安防产品。这一时期，还有一些原本不从事安防的企业，看到安防市场的商机，开始进入安防行业，如海康威视和大华股份等。他们的进入，为后来中国安防产业的崛起埋下了伏笔。

第二轮洗牌（2006年-2010年）。
全球安防市场继续上演并购战，UTC（美国联合技术）并购了GE安防；施耐德电气并购了Pelco等。不仅如此，国际安防巨头还开始大举并购中国安防企业，如罗格朗并购了视得安，英格索兰并购博康系统，ABB并购了厦门振威等。在国内，CSST先后收购了诚丰、宏天智、响石、恒亿、明景、天视、豪恩、艾礼安等10多家企业。CSST的一系列并购，对中国安防市场的格局产生了极为重要的影响。

中外安防企业的并购战，给中国安防市场带来又一轮洗牌。这一时期，以海康威视、大华股份等为代表的中国安防企业开始崛起。

本轮洗牌，国内市场与国际市场同步。

目前安防行业正在经历的是第三轮洗牌，时间节点是2015年至今。这次洗牌也是最深刻的一次。本轮洗牌，国内市场与国际市场几乎同步。

由于中国安防企业的崛起，给外资安防巨头带来巨大挑战和压力，有些外资安防巨头开始将安防业务剥离出售。这个时候，外资安防企业在中国市场的地位已经严重下挫。

2015年至今，主要并购案例有：佳能并购安讯士、韩华并购三星泰科、江森自控并购泰科安防、千方科技并购浙江宇视等。

转眼之间，曾经在中国市场几乎没有竞争对手的外资安防巨头，失去了往日的光环，人们目光和的注意力开始转移到了中国安防企业身上。中国安防企业成为技术创新的引领者和推动者，他们的创新步伐逐渐超过了外资安防巨头，就连霍尼韦尔、泰科安防、BOSCH、松下、索尼这些巨头，都难抵中国企业的冲击。

一开始，当海康威视和大华股份不断扩张时，许多人认为，他们是要“灭掉”国内中小安防企业，统吃市场。到最后却发现，他们要“灭掉”的不仅仅是国内中小企业，还有国际安防巨头。

中国安防企业崛起的速度相当惊人！2010年，海康威视营业收入达到36亿元，这一年，网络视频监控市场领跑者安讯士全球销售收入折合人民币也是36亿元。2014年安讯士营业收入55亿瑞典克朗（约合人民币52亿元），这一年，海康威视营业收入达到172亿元，已经是安讯士的三倍。

安防四大领域洗牌之后的市场格局

经过这几年的深度洗牌，安防四大领域的市场格局发生了重要变化。本轮行业洗牌，安防各细分行业所受到的冲击程度和洗牌结果是不尽相同的，其中受冲击最大、洗得最彻底的是视频监控行业。主要原因是，视频监控行业市场大，企业众多。

视频监控行业：安防行业第一轮洗牌之前，视频监控行业还是一个很小的行业。那时，安防行业最大的企业是楼宇对讲企业，国内第一个跨过亿元门槛的企业，也是楼宇对讲企业。

随着视频监控市场需求的爆发，视频监控行业迎来长达十五年的黄金期，因此也成为安防行业从业企业最多的细分行业。几年前，视频监控行业还活跃着上万家企业，但是几年之后，剩下的企业或者说剩下的能够叫得上名字的企业，已经不多了，倒下的企业已经不计其数。一些过去在市场上十分活跃的企业，公司董事长或总经理甚至是安防行业响当当的风云人物，如今已经很少听到他们的声音，安博会上也基本看不到他们的身影了。中小企业倒下，似乎在许多人的意料之中。但是，一些知名企业、实力企业倒下，让人感叹市场竞争无情的同时，不禁让人扼腕叹息。

智能家居和楼宇对讲行业：相对视频监控行业，楼宇对讲行业受到的冲击要小得多。首先，楼宇对讲行业没有培育出像海康威视和大华股份这样的行业巨头。其次，楼宇对讲是一个自成体系的细分行业，尽管海康威视和大华股份等安防巨头都推出了自己的楼宇对讲产品，但是由于整体市场规模小，因而也不是他们的业务重点。

中国楼宇对讲行业同视频监控行业一样，是在国外品牌的带动下发展起来的。中国楼宇对讲企业也十分重视技术创新，并形成独具特色的“中国式创新”。近年来，中国楼宇对讲厂商都在积极布局智能家居市场，因此称为智能家居和楼宇对讲行业可能更确切些。

中国因为国内楼宇对讲市场需求特点与国外有着很大的区别，比如国内基本都是大型小区，但国外基本没有大型小区。这让中国楼宇对讲厂商形成了“闭环”的优势。因此，罗格朗收购视得安和ABB收购厦门振威，对国内楼宇对讲企业产生的影响是有限的。从内部看，国内楼宇对讲厂商的竞争一直十分激烈，市场竞争主要围绕房地产商进行。由于楼宇对讲行业技术已经十分成熟，因此各厂商的技术差别也不是很大，企业的体量相差不大，超过10亿元的企业一直没有出现，，因此楼宇对讲行业的企业间的并购并不多。由于市场相对平稳，近年新加入的竞争对手并不多，因为进入一个成熟的市场，机会并不多。这几年楼宇对讲行业倒下或走下坡路的企业也不少，基本都是内部出了问题。

防盗报警行业：安防行业最早是从防盗报警行业发展起来的。防盗报警行业曾经辉煌过，市场上活跃着一大批知名品牌，相信至今业界人士都还记得C&K、安定宝、枫叶、艾礼富、DSC、Honeywell、BOSCH等。国内也培育出一大批知名品牌。

但是，这几年，防盗报警行业风光不再。可以说防盗行业是这轮洗牌受冲击最严重的细分行业。原因有很多，其中最重要的有两个：一是市场需求大幅萎缩，二是防盗报警产品和系统的许多功能被其他行业“融合”进了自己的系统。尽管防盗报警企业也在创新，也在将其他产品（比如摄像头）的功能“融合”进自己的系统。但是，防盗报警行业相对是一个小行业，很容易被其他行业一口“吞并”。因此这几年，许多防盗报警企业已经转型，有些则从安防人的视野中静静地消失。

门禁和出入口控制行业：与防盗报警行业有着相似的“命运”。这几年传统门禁市场基本饱和，因此市场相对比较平静，新进入企业不多，消失的企业倒不少。随着市场的融合发展，防盗报警和门禁市场逐渐被边缘化，多数企业创新乏力，让门禁行业同防盗行业一样成为一个不温不火的行业。目前国内门禁市场基本已经形成中控智慧一家独大的格局。

在实际应用中，由于门禁往往和出入口控制系统联动，因此习惯上称为门禁和出入口控制行业。但出入口控制系统市场这几年相对来说比较火，比如停车场出入口控制系统，这几年市场异常火爆，呈现出风景这边独好的景象。目前，市场上较为活跃的品牌包括捷顺、富士智能、红门等。

AI企业的加入将加快安防行业洗牌

这几年，安防行业技术已经十分成熟，主流企业的市场地位已经奠定，因此出现奇迹的概率已经很低。但是由于人工智能技术在安防行业的落地，给安防行业带来了又一次机会，但同时也带来更大的挑战，并将加快行业洗牌。

每一次技术迭代，都会崛起一批，倒下一批。实际上，这几年许多实力不济的安防企业已经没有能力创新了，一是缺少研发资金，二是缺少研发人才。由于粮草不济，研发人才已经走的差不多了。本来中小安防企业还能在安防巨头们的刀光剑影中抢到一些面包屑，AI企业一进来，基本连面包屑都没有了。尽管安防巨头会把注意力暂时转移到AI企业身上，但中小安防企业也不会因此而得到太多的喘息机会。

终极洗牌后，安防市场还将剩下多少家企业
那么，安防行业会像家电等行业一样，最后只剩下三、四家企业吗？可以肯定的是：不会。因为安防行业是一个特殊的行业。首先安防是一个多元化行业，有视频监控、楼宇对讲、防盗报警、门禁等多个细分行业；其次安防市场是一个多元化的市场，既有不同的行业应用市场，又有不同的区域市场，每个市场都有自己的特点。行业用户和个人用户，是两片不同的天。像其他行业一样靠单一的销售渠道，很难占领全部市场。

未来竞争最激烈的仍然是视频监控市场，因为视频监控市场是一头肥牛，个大肉鲜，是狮虎必争的市场。这两年，华为正在发力安防市场。因此，未来视频监控市场，将是巨头们的市场。

未来五年内，能够进入第一梯队的企业，日子将会好过多了。进不了第一梯队，能够稳居第二梯队前五位，虽压力山大、诚惶诚恐，但也能够生存。从视频监控市场特点和市场规模来看，未来估计将会留下8-10家核心视频监控企业。

但在这8-10家核心视频监控企业之外，市场上仍然会有一些“四小龙”、“五小龙”企业，也能够很好地生存。比如区域市场的龙头企业（工程商和集成商），还有剑走偏锋、在某一应用领域浸淫多年并形成一定技术优势和市场优势的企业。

在未来若干年内，AI企业都会把安防市场作为重点市场。因此，这一阵营将成为安防市场的另一支重要力量。未来，能够跻身第一梯队的AI安防企业，安防市场一定有他们的一席之地，甚至一片蓝天。

智能家居和楼宇对讲行业目前也基本形成了两大梯队。未来，行业内如果没有大的并购，能够跻身或稳健保持第一梯队的企业，能够很好地生存，估计会有3-5家企业；第二梯队的市场份额将会越来越小；第三梯队的企业，生存将会越来越难，最后肯定会消失。

目前的楼宇对讲市场，其实是一种相对平衡的市场格局，企业基本是半斤八两，你也吃不了我我也吃不了你。市场就这么大，无非是你多吃一点还是我多吃一点，基本上“大家都有饭吃”。楼宇对讲各厂商并不想打破这种平衡，打破了，也许对谁都不利，但这种格局迟早会被打破。圈内不打破，外来力量也会打破。

门禁和出入口控制行业未来也将形成巨头效应，中小企业的日子将日益艰难；防盗报警行业的未来难以预料，从目前的市场情况看，防盗报警是一个比较难产生巨头的行业，即便是被一直看好的报警服务市场，也难以在短期内产生行业巨头。

安防市场目前正处在市场集中度向龙头企业快速聚集阶段，对巨头们来说，这才是最有诱惑力的。华为正在发力安防市场。因此千万不要认为安防行业市场格局已经定型。未来，你不知道还有哪个巨头会进来，即便他们没有做过安防。须知，目前处在第一梯队、第二梯队的安防企业，很多过去都不是做安防的，现在做得都很好。

那么，中小安防企业如何在虎狼争斗的市场生存？成不了行业龙头，调整策略谋求差异化发展、剑走偏锋也许是最好的选择。大池塘里呆不下，找个小池塘也许会成为一条小龙。如果能够成为某一细分领域的“行业小巨人”，虽不能叱咤风云，但也能很好地生存。当行业深度洗牌时，能生存，就已经不错。